岷县农商银行竞争战略研究
时间：2021-02-27 来源：www.jbevzenko.com
本文主要结论有：（1）岷县农商银行在行业竞争中应采用差异化战略。应充分利用自身网点分布广、人员数量多的比较优势，做到立足县域，因地制宜、因人而异提供金融服务，并开发相应金融产品。紧紧守住农村市场主阵地，全面对接党和国家脱贫攻坚和乡村振兴战略，为“三农、小微、县域经济”三个主题提供优质金融服务，与其他竞争对手实现差异化竞争，实现自身竞争能力的有效提升。
第 1 章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
党的“十九大”报告首次提出了乡村振兴战略，指出“三农”问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重；2019 年中央一号文件将“坚持农业农村优先发展”确定为当前“三农”工作的总方针，并要求全党及各级政府牢固树立农业农村优先发展的政策导向，千方百计将总方针落到实处，同年中央经济工作会议提出要引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，深化农村信用社改革等内容，人民银行等五部委也在 2019 年联合印发了《关于金融服务乡村振兴的指导意见》，要求各涉农金融机构加大对乡村振兴领域的支持力度，更好满足乡村振兴多样化、多层次的金融需求。由此可见，农村地区将会是今后各大金融机构重点争夺的市场。
和其他商业银行相比，由农村信用社、农村商业银行、农村合作银行所组成的农合机构在网点和从业人员数量等方面都有非常大的优势，得益于由此带来的人缘、地缘优势，国内农合机构近年来发展势头迅猛，合计资产负债规模均位于全国银行机构前列。随着乡村振兴战略的持续推进和农村地区人均收入水平的不断攀升，越来越多的同业竞争对手开始进入县域和农村市场，建设银行等大型国有商业银行重回县域，甘肃银行和兰州银行等城市商业银行发展势头迅猛，而随着互联网金融和移动支付的逐渐普及，以支付宝和微信为代表的第三方支付平台也截取了大量的现金流，在这种形势下，作为农合机构成员的农村商业银行在经营管理能力、资本实力、人才储备、技术水平等方面存在的短板进得到一步暴露，非常不利于其自身的竞争发展。
...................
1.2 研究综述
1.2.1 国外研究综述
（1）企业竞争战略的内涵
竞争战略理论是战略管理体系重要组成部分。企业竞争战略理论主要有行业结构学派、资源学派、能力学派等派别。
迈克尔·波特是行业结构学派的代表人物。他认为企业成功主要取决于两个因素，即企业所参与竞争产业的吸引力和企业在该产业中的比较优势。在企业环境的诸多因素中，行业最为重要，是影响竞争机制和竞争战略选择的决定性因素[1]。沃纳菲尔特、大卫·J.科利斯等是资源学派的主要代表。该学派主要理论是资源基础观，认为企业的竞争优势主要来源于企业自身拥有或控制的资源和对上述资源的配置两方面[2]。能力学派主要观点有两种：一种是“核心能力观”，以普拉哈拉德和加里·哈默为代表；另一种是“整体能力观”，以斯多克、伊万斯、舒尔曼为代表[3]。普拉哈拉德和加里·哈默（1990）指出企业竞争战略是基于企业的核心能力来不断获取相对竞争优势的过程[4]，而后一种观点更加注重价值链中的整体优势，表现为组织成员的集体知识技能和员工交往方式的组织程序[5]。
（2）企业竞争战略的研究
Hofer 和 Schendel 认为竞争优势是企业相对于竞争对手的特定市场优势，上述优势是通过配置其所占有的资源而获得的[6]。Osarenkhoe 等（2010）认为竞争战略是企业在相似的产品或服务市场中，为获取稀缺资源实现自身利益所形成的[7]。
W·钱·金和勒妮·莫博涅认为之前的战略往往以现存的市场和行业作为基本立足点，通过组织和实施常规竞争方式与同业竞争对手开展竞争。但是蓝海战略打破了当前产业边界，是结合对创新服务、产品的提供，实现对全新市场的开辟和占领的战略，是为获得快速发展而采用差异化手段的一种战略[8]。Barney（1991）认为竞争优势是实施价值创造战略的能力，表示在具有相对竞争优势的情况下，企业可以实施竞争对手所无法实施的价值创造战略[9]。
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第 2 章 理论基础
2.1 行业结构理论
以迈克尔·波特为代表的行业结构学派，也称为 IO（Industrial organization） 学派,该学派观点是行业是企业环境最重要的因素，行业内竞争取决于行业基本经济结构。波特指出行业竞争状态是由五大竞争力决定的，同时他还提出了五力模型，即新进入者的威胁、替代品或服务的威胁、买方议价能力、供应商议价能力和现有竞争者之间的竞争。很多重要行业经济和技术特征对五力之中的每一种都会产生重要影响：
（1）新进入者的威胁。新进入者在进入行业后能够起到鲶鱼效应，但是也会抢夺市场份额，其进入行业后一般会产生两种效果：促使成本上升或价格下降，并以此降低企业盈利能力。现存进入壁垒和行业内现有企业的反应是决定新进入者威胁的决定性因素。
（2）替代产品或服务的威胁。在行业内企业充分竞争的情况下，其他行业将产生非常多的替代品，因为这些替代品的存在，产品的定价将会有上限，卖方漫天要价也不会成为现实。同时，替代品性价比的高低直接影响行业内盈利状况，性价比高的替代品将导致行业内盈利状况吃紧。
（3）买方的议价能力。买方主张降低价格、提升质量和服务，可以挑起竞争对手间的竞争，从而降低整个行业的盈利性；市场情况和特征是买方力量的主要决定因素，同时买方购买数量和对其整体业务的重要性也是制约买方力量的重要因素。
（4）供应商的议价能力。供应商处在供应链的上游，可以以降低产品或服务质量为威胁，向下游行业内企业提出涨价要求，依托此优势，供应商的议价能力能够得到较好地发挥。如果企业不能很好地将此部分损失转嫁给自己的下游或消费者，那么将会导致自身盈利水平的下降。
（5）现有竞争者之间的竞争。行业内现有竞争者需在价格、质量、服务、广告等多领域开展竞争，某个企业的竞争战略可能导致其他企业的抵抗或报复，这种模式的存在，导致企业间的博弈可能改善整个行业的状况，也可能导致原来局面的恶化。
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2.2 资源理论
资源学派自 20 世纪 80 年代开始提出，目前已经成为非常重要的流派。以沃纳菲尔特等为主要代表的资源学派强调“资源”问题的重要性，他于 1984 年在美国的《战略管理杂志》上发表了《公司资源学说（A resource-based view of the firm）》，指出公司的内部资源对公司获利的同时维持竞争优势的重要意义。他认为相比较外部环境，公司内部环境的意义更为重要，对获得市场优势有着决定性作用；企业内部组织能力、资源及知识的积累是获得超额收益、保持竞争优势的关键[53]。
资源学派重要代表人物大卫·J.科利斯和蒙哥马利认为，资源是企业所拥有的资产和能力的总和，因此一个企业如果想要获得成功，就必须发展出一系列独特而有竞争力的资源，并将其配置到相应的竞争战略中去。
大卫·J.科利斯和蒙哥马利指出，要将企业所拥有的资源置于其所处的环境并通过与竞争对手进行比较，来判断其优劣势，而不是仅局限于企业自身资源价值的评估。资源价值评估具有以下五项标准：
（1）不可模仿性评估：即资源是不是独占或者专有的，是否难以为竞争对手所复制并加以利用。
（2）持久性评估：即判断资源价值的保值性，对其价值贬值速度进行评估。
（3）占有性评估:即分析资源所创造价值为谁服务、被谁占有。
（4）替代性评估:即分析和预测企业自身所拥有的资源能否为另一种更好的资源所替代。
（5）竞争优势性评估：即通过对企业自身所拥有的资源和竞争对手所拥有的资源进行比较，分析出谁的资源更具有优越性。
通过以上五个方面的评估，通常能够比较好的表明一个企业所拥有资源的总体状况。
通过研究分析资源理论，可进一步明确岷县农商银行所拥有的资源，提升竞争战略选择和实施的准确性与匹配性。
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第 3 章 岷县农商银行竞争环境分析................................13
3.1 岷县农商银行概况............................14
3.2 宏观环境分析...............................15
第 4 章 岷县农商银行竞争战略的选择与实施..............................30
4.1 战略选择.............................30
4.1.1 成本领先战略...........................30
4.1.2 集中化战略...........................30
第 5 章 岷县农商银行的竞争战略保障措施...............................37
5.1 组织结构保障....................................37
5.2 人力资源保障................................37
第 5 章 岷县农商银行的竞争战略保障措施
5.1 组织结构保障
（1）完善公司治理结构。对现有章程进行进一步梳理，明确股东会、董事会、监事会和高级管理层的权力和义务，切实防范权责不清现象的发生。同时完善股东大会会议制度，提升董事会履职能力；加强监事会体制机制建设，改善监督方式，充分发挥监事会职能作用；增强高管人员履职管理，不断厘清“三会一层”履职边界，持续完善公司治理机制，强化对董事会、监事会和高管层履职能力的考核评价、监督检查及专业培训，有效提升“三会一层”履职能力和水平。
（2）加强董事会下设委员会职能。进一步修订完善董事会下设专门委员会的工作制度，明确各专门委员会的职能职责、人员组成、工作程序，并常态化地开展各专门委员会活动，充分发挥其智囊团的作用，对战略目标、重大关联交易等重大事项提前审议，提高审议的科学性、针对性和有效性。同时通过邀请专家授课、外出调研等方式，强化对宏观经济和国内外金融环境的关注研究，加强对监管部门新发布的规章制度、要求、指引的学习研讨，为董事会各项决策提供支撑和保障。
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结论及展望
研究结论
岷县农商银行作为岷县境内存贷款规模最大的银行机构，面对日益激烈的竞争环境和复杂多变的经济形势，在面临良好发展机遇的同时也存在着诸多的挑战和隐患。面对现状，如何在有效应对当前挑战的同时实现自身良好发展，是该银行所不可回避的问题之一。本文以岷县农商银行为研究对象，结合岷县农商银行所面临的环境，通过定量和定性分析，进而提出了岷县农商银行市场竞争的战略。主要结论有：
（1）岷县农商银行在行业竞争中应采用差异化战略。应充分利用自身网点分布广、人员数量多的比较优势，做到立足县域，因地制宜、因人而异提供金融服务，并开发相应金融产品。紧紧守住农村市场主阵地，全面对接党和国家脱贫攻坚和乡村振兴战略，为“三农、小微、县域经济”三个主题提供优质金融服务，与其他竞争对手实现差异化竞争，实现自身竞争能力的有效提升。
（2）岷县农商银行的发展策略为“服务三农、服务小微、服务县域经济”。应坚持服务三农和小微的初心不动摇，积极为县域经济发展提供信贷支持和金融保障，全力支持县域内各项重点工程建设，助推县域经济发展，从而做小做专县域市场，在其余市场避开与其他竞争对手的冲突。
（3）岷县农商银行要实现差异化战略，需要在市场定位、产品、服务和品牌建设等方面实现差异化，并在组织结构、人力资源、信息技术和经营管理等方面提供有效保障。
参考文献（略）
第 1 章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
党的“十九大”报告首次提出了乡村振兴战略，指出“三农”问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重；2019 年中央一号文件将“坚持农业农村优先发展”确定为当前“三农”工作的总方针，并要求全党及各级政府牢固树立农业农村优先发展的政策导向，千方百计将总方针落到实处，同年中央经济工作会议提出要引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，深化农村信用社改革等内容，人民银行等五部委也在 2019 年联合印发了《关于金融服务乡村振兴的指导意见》，要求各涉农金融机构加大对乡村振兴领域的支持力度，更好满足乡村振兴多样化、多层次的金融需求。由此可见，农村地区将会是今后各大金融机构重点争夺的市场。
和其他商业银行相比，由农村信用社、农村商业银行、农村合作银行所组成的农合机构在网点和从业人员数量等方面都有非常大的优势，得益于由此带来的人缘、地缘优势，国内农合机构近年来发展势头迅猛，合计资产负债规模均位于全国银行机构前列。随着乡村振兴战略的持续推进和农村地区人均收入水平的不断攀升，越来越多的同业竞争对手开始进入县域和农村市场，建设银行等大型国有商业银行重回县域，甘肃银行和兰州银行等城市商业银行发展势头迅猛，而随着互联网金融和移动支付的逐渐普及，以支付宝和微信为代表的第三方支付平台也截取了大量的现金流，在这种形势下，作为农合机构成员的农村商业银行在经营管理能力、资本实力、人才储备、技术水平等方面存在的短板进得到一步暴露，非常不利于其自身的竞争发展。
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1.2 研究综述
1.2.1 国外研究综述
（1）企业竞争战略的内涵
竞争战略理论是战略管理体系重要组成部分。企业竞争战略理论主要有行业结构学派、资源学派、能力学派等派别。
迈克尔·波特是行业结构学派的代表人物。他认为企业成功主要取决于两个因素，即企业所参与竞争产业的吸引力和企业在该产业中的比较优势。在企业环境的诸多因素中，行业最为重要，是影响竞争机制和竞争战略选择的决定性因素[1]。沃纳菲尔特、大卫·J.科利斯等是资源学派的主要代表。该学派主要理论是资源基础观，认为企业的竞争优势主要来源于企业自身拥有或控制的资源和对上述资源的配置两方面[2]。能力学派主要观点有两种：一种是“核心能力观”，以普拉哈拉德和加里·哈默为代表；另一种是“整体能力观”，以斯多克、伊万斯、舒尔曼为代表[3]。普拉哈拉德和加里·哈默（1990）指出企业竞争战略是基于企业的核心能力来不断获取相对竞争优势的过程[4]，而后一种观点更加注重价值链中的整体优势，表现为组织成员的集体知识技能和员工交往方式的组织程序[5]。
（2）企业竞争战略的研究
Hofer 和 Schendel 认为竞争优势是企业相对于竞争对手的特定市场优势，上述优势是通过配置其所占有的资源而获得的[6]。Osarenkhoe 等（2010）认为竞争战略是企业在相似的产品或服务市场中，为获取稀缺资源实现自身利益所形成的[7]。
W·钱·金和勒妮·莫博涅认为之前的战略往往以现存的市场和行业作为基本立足点，通过组织和实施常规竞争方式与同业竞争对手开展竞争。但是蓝海战略打破了当前产业边界，是结合对创新服务、产品的提供，实现对全新市场的开辟和占领的战略，是为获得快速发展而采用差异化手段的一种战略[8]。Barney（1991）认为竞争优势是实施价值创造战略的能力，表示在具有相对竞争优势的情况下，企业可以实施竞争对手所无法实施的价值创造战略[9]。
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第 2 章 理论基础
2.1 行业结构理论
以迈克尔·波特为代表的行业结构学派，也称为 IO（Industrial organization） 学派,该学派观点是行业是企业环境最重要的因素，行业内竞争取决于行业基本经济结构。波特指出行业竞争状态是由五大竞争力决定的，同时他还提出了五力模型，即新进入者的威胁、替代品或服务的威胁、买方议价能力、供应商议价能力和现有竞争者之间的竞争。很多重要行业经济和技术特征对五力之中的每一种都会产生重要影响：
（1）新进入者的威胁。新进入者在进入行业后能够起到鲶鱼效应，但是也会抢夺市场份额，其进入行业后一般会产生两种效果：促使成本上升或价格下降，并以此降低企业盈利能力。现存进入壁垒和行业内现有企业的反应是决定新进入者威胁的决定性因素。
（2）替代产品或服务的威胁。在行业内企业充分竞争的情况下，其他行业将产生非常多的替代品，因为这些替代品的存在，产品的定价将会有上限，卖方漫天要价也不会成为现实。同时，替代品性价比的高低直接影响行业内盈利状况，性价比高的替代品将导致行业内盈利状况吃紧。
（3）买方的议价能力。买方主张降低价格、提升质量和服务，可以挑起竞争对手间的竞争，从而降低整个行业的盈利性；市场情况和特征是买方力量的主要决定因素，同时买方购买数量和对其整体业务的重要性也是制约买方力量的重要因素。
（4）供应商的议价能力。供应商处在供应链的上游，可以以降低产品或服务质量为威胁，向下游行业内企业提出涨价要求，依托此优势，供应商的议价能力能够得到较好地发挥。如果企业不能很好地将此部分损失转嫁给自己的下游或消费者，那么将会导致自身盈利水平的下降。
（5）现有竞争者之间的竞争。行业内现有竞争者需在价格、质量、服务、广告等多领域开展竞争，某个企业的竞争战略可能导致其他企业的抵抗或报复，这种模式的存在，导致企业间的博弈可能改善整个行业的状况，也可能导致原来局面的恶化。
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2.2 资源理论
资源学派自 20 世纪 80 年代开始提出，目前已经成为非常重要的流派。以沃纳菲尔特等为主要代表的资源学派强调“资源”问题的重要性，他于 1984 年在美国的《战略管理杂志》上发表了《公司资源学说（A resource-based view of the firm）》，指出公司的内部资源对公司获利的同时维持竞争优势的重要意义。他认为相比较外部环境，公司内部环境的意义更为重要，对获得市场优势有着决定性作用；企业内部组织能力、资源及知识的积累是获得超额收益、保持竞争优势的关键[53]。
资源学派重要代表人物大卫·J.科利斯和蒙哥马利认为，资源是企业所拥有的资产和能力的总和，因此一个企业如果想要获得成功，就必须发展出一系列独特而有竞争力的资源，并将其配置到相应的竞争战略中去。
大卫·J.科利斯和蒙哥马利指出，要将企业所拥有的资源置于其所处的环境并通过与竞争对手进行比较，来判断其优劣势，而不是仅局限于企业自身资源价值的评估。资源价值评估具有以下五项标准：
（1）不可模仿性评估：即资源是不是独占或者专有的，是否难以为竞争对手所复制并加以利用。
（2）持久性评估：即判断资源价值的保值性，对其价值贬值速度进行评估。
（3）占有性评估:即分析资源所创造价值为谁服务、被谁占有。
（4）替代性评估:即分析和预测企业自身所拥有的资源能否为另一种更好的资源所替代。
（5）竞争优势性评估：即通过对企业自身所拥有的资源和竞争对手所拥有的资源进行比较，分析出谁的资源更具有优越性。
通过以上五个方面的评估，通常能够比较好的表明一个企业所拥有资源的总体状况。
通过研究分析资源理论，可进一步明确岷县农商银行所拥有的资源，提升竞争战略选择和实施的准确性与匹配性。
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第 3 章 岷县农商银行竞争环境分析................................13
3.1 岷县农商银行概况............................14
3.2 宏观环境分析...............................15
第 4 章 岷县农商银行竞争战略的选择与实施..............................30
4.1 战略选择.............................30
4.1.1 成本领先战略...........................30
4.1.2 集中化战略...........................30
第 5 章 岷县农商银行的竞争战略保障措施...............................37
5.1 组织结构保障....................................37
5.2 人力资源保障................................37
第 5 章 岷县农商银行的竞争战略保障措施
5.1 组织结构保障
（1）完善公司治理结构。对现有章程进行进一步梳理，明确股东会、董事会、监事会和高级管理层的权力和义务，切实防范权责不清现象的发生。同时完善股东大会会议制度，提升董事会履职能力；加强监事会体制机制建设，改善监督方式，充分发挥监事会职能作用；增强高管人员履职管理，不断厘清“三会一层”履职边界，持续完善公司治理机制，强化对董事会、监事会和高管层履职能力的考核评价、监督检查及专业培训，有效提升“三会一层”履职能力和水平。
（2）加强董事会下设委员会职能。进一步修订完善董事会下设专门委员会的工作制度，明确各专门委员会的职能职责、人员组成、工作程序，并常态化地开展各专门委员会活动，充分发挥其智囊团的作用，对战略目标、重大关联交易等重大事项提前审议，提高审议的科学性、针对性和有效性。同时通过邀请专家授课、外出调研等方式，强化对宏观经济和国内外金融环境的关注研究，加强对监管部门新发布的规章制度、要求、指引的学习研讨，为董事会各项决策提供支撑和保障。
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结论及展望
研究结论
岷县农商银行作为岷县境内存贷款规模最大的银行机构，面对日益激烈的竞争环境和复杂多变的经济形势，在面临良好发展机遇的同时也存在着诸多的挑战和隐患。面对现状，如何在有效应对当前挑战的同时实现自身良好发展，是该银行所不可回避的问题之一。本文以岷县农商银行为研究对象，结合岷县农商银行所面临的环境，通过定量和定性分析，进而提出了岷县农商银行市场竞争的战略。主要结论有：
（1）岷县农商银行在行业竞争中应采用差异化战略。应充分利用自身网点分布广、人员数量多的比较优势，做到立足县域，因地制宜、因人而异提供金融服务，并开发相应金融产品。紧紧守住农村市场主阵地，全面对接党和国家脱贫攻坚和乡村振兴战略，为“三农、小微、县域经济”三个主题提供优质金融服务，与其他竞争对手实现差异化竞争，实现自身竞争能力的有效提升。
（2）岷县农商银行的发展策略为“服务三农、服务小微、服务县域经济”。应坚持服务三农和小微的初心不动摇，积极为县域经济发展提供信贷支持和金融保障，全力支持县域内各项重点工程建设，助推县域经济发展，从而做小做专县域市场，在其余市场避开与其他竞争对手的冲突。
（3）岷县农商银行要实现差异化战略，需要在市场定位、产品、服务和品牌建设等方面实现差异化，并在组织结构、人力资源、信息技术和经营管理等方面提供有效保障。
参考文献（略）
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